Giacca Sparebanken fusa con Etne Sparebank

Lunedì, il consiglio di amministrazione di Sparebanken Vest ed Etne Sparebank ha approvato un piano per la fusione delle due banche. L’accordo, che disciplina i principali edifici legati alla fusione, è stato approvato all’unanimità dai consigli di amministrazione delle due banche.

“Sparebanken Vest ed Etne Sparebank sono oggi due forti casse di risparmio programmate localmente, con una serie di somiglianze nel profilo, con aree di mercato parzialmente sovrapposte nel Sunnhordland. Le banche stanno attualmente godendo di una forte collaborazione sui prodotti attraverso le società Frende, Brage e Norne”, secondo l’annuncio dell’exchange.

Vediamo un entusiasmante mercato al dettaglio e aziendale in Etne e Vindafjord con un grande potenziale di crescita, afferma Jan Erik Kjerpeseth, CEO di Sparebanken Vest.

In base all’accordo, Sparebanken Vest sarà la banca acquirente e il nome della banca risultante dalla fusione sarà Sparebanken Vest. La quota di proprietà dopo la transazione sarà di circa il 40,8%.

25-30 milioni in sinergia

Il corrispettivo è fissato a 320 milioni di NOK, che corrisponde al prezzo/libro 1,15 basato sul patrimonio netto previsto in Etne Sparebank il 31 dicembre 2021. L’80% del regolamento sarà effettuato mediante l’emissione di 2.473.430 nuovi certificati di capitale in Sparebanken Vest. Il prezzo di sottoscrizione per i certificati azionari emessi è di 108 NOK, che corrisponde al prezzo delle azioni ponderato in base al volume dei certificati azionari Sparebanken Vest dal 26 gennaio al 16 febbraio 2022 incl. essere contanti.

Le banche hanno finora identificato 25-30 milioni di NOK in sinergie annuali completamente graduali, suddivise tra sinergie di costi e di equità. Le banche prevedono che la sinergia, supponendo che la fusione sia completata, sarà pienamente realizzata nel 2024.

Nel 2024, l’accordo avrà un impatto neutro sul ritorno sul capitale di Sparebanken Vest. Si prevede che il risultato per ciascun Certificate of Equity aumenterà di circa 15 øre per Certificate of Equity.

Si prevede che i costi di transazione e di implementazione matureranno per realizzare la sinergia nel 2022 e attualmente si stima che un totale di circa 30 milioni di NOK al netto delle tasse. Nel primo anno l’operazione avrà un impatto negativo sul ritorno sul capitale proprio di ca. 0,25 punti percentuali e ca. 5 øre sul punteggio per ciascuno. Certificato di proprietà.

Gli obiettivi finanziari a lungo termine di Sparebanken Vest rimangono invariati a seguito di questa transazione.