Rifinanziamento PGS – A caccia di più miliardi

PGS sta valutando la possibilità di raccogliere diversi miliardi attraverso un nuovo prestito obbligazionario, si legge in una lettera.

Sarà per un prestito obbligazionario garantito di quattro anni di $ 450 milioni – circa 4,7 miliardi di corone.

La società utilizzerà i nuovi fondi e il suo saldo di cassa per ripagare $ 600 milioni di debito in essere dovuto a marzo del prossimo anno.

Al Zalazal ha ingaggiato DNB Markets e Pareto Securities per condurre diversi incontri con gli investitori a partire da oggi.

condividere catalizzatore

Con i grandi debiti in scadenza a breve, il timore di un problema attenuante è stato un tema importante nella quota PGS. Tuttavia, con il miglioramento sismico del mercato, Fernley Securities ritiene che la società abbia ricevuto un’ancora di salvezza.

Due settimane fa, la società di intermediazione ha ribadito una raccomandazione di acquisto per le azioni PGS, mentre l’obiettivo di prezzo era fissato tra 6 NOK e 15 NOK. un catalizzatore per la quota.

Venerdì, le azioni PGS hanno chiuso a 11,50 NOK.

Fearnley ha notato che PGS ha un debito di $ 800 milioni in scadenza a breve, ma ora ritiene che la società sismica possa ottenere un rifinanziamento con investimenti minimi o nulli. Garantirà fondi in futuro, riducendo al contempo il rischio per gli azionisti esistenti.

Può succedere rapidamente

Alla conferenza sull’energia di SpareBank 1 Markets la scorsa settimana, il CEO di PGS Ron Olaf Pedersen ha dichiarato a TDN Direkt che un rifinanziamento della società potrebbe avvenire molto rapidamente o nel secondo trimestre.

In precedenza, in occasione del Capital Market Day alla fine di gennaio, PGS ha riferito che la società è ben posizionata per rifinanziarsi nella prima metà del 2023.

“Non è un segreto che stiamo lavorando attivamente per comprendere i diversi mercati del debito in cui possiamo rifinanziare e dove possiamo ottenere le condizioni che meglio si adattano alla nostra strategia”, ha affermato Pedersen.