Potrebbe essere la più grande IPO nella storia europea: Porsche è valutata fino a 825 miliardi

Porsche ha preso piede tra gli investitori in vista dell’IPO del marchio di auto di lusso. Le cifre mostrano che l’azienda potrebbe valere fino a 85 miliardi di euro. Ciò corrisponde a oltre 825 miliardi di corone norvegesi.

Se tutto andrà secondo i piani, la quotazione in borsa di Porsche potrebbe diventare una delle più grandi della storia europea, scrive Bloomberg, citando fonti che hanno familiarità con la questione.

Grandi nomi come T Rowe Price Group e Qatar Investment Authority hanno espresso interesse per l’IPO di Porsche. Tra le parti interessate ci saranno il terzo uomo più ricco del mondo, Bernard Arnault, CEO di LVMH, e Dietrich Mateschitz, fondatore della bevanda energetica Red Bull.

Le azioni Volkswagen sono aumentate fino al 4,4% nelle contrattazioni di Francoforte venerdì. È passato più di un mese dall’ultima volta che il titolo è salito così tanto in un solo giorno. Infine, la giornata di negoziazione ha chiuso in ribasso dello 0,66 percento, a un prezzo di chiusura di € 140,94.

Volkswagen vale 83,7 miliardi di euro.

Liste di quote di minoranza

Nonostante il fatto che Porsche possa finire con una valutazione di 85 miliardi di euro, è ben lontano dal valore totale della casa di auto di lusso. Non tutte le azioni della società sono quotate sul mercato aperto.

Oggi, la quotata Volkswagen AG possiede tutte le azioni di Porsche. Volkswagen AG è controllata dalla holding Porsche SE, che è interamente controllata dalla famiglia austro-tedesca Porsche-Piech. Con il 53 per cento delle azioni di Volkswagen AG, la famiglia Porsche-Bich è il più grande proprietario, prima, tra le altre cose, dello stato tedesco della Bassa Sassonia e della società di investimento statale Qatar Holding.

Dopo l’offerta pubblica iniziale di Porsche, il piano prevedeva che Volkswagen rimanesse il più grande proprietario dell’azienda. Nella vendita di azioni in connessione con l’IPO, i potenziali nuovi investitori riceveranno azioni senza diritto di voto, il che significa che la famiglia Porsche-Piech manterrà il controllo della società.

Per aiutare con la quotazione, Porsche e la società madre Volkswagen AG hanno un team tutto americano di banche e broker rispettabili come Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase e Citigroup.

La stessa IPO, che dovrebbe aver luogo alla Borsa di Francoforte, deve ancora essere fissata, ma secondo fonti Bloomberg potrebbe essere annunciata già nella prima settimana di settembre.

Volkswagen, Porsche, T-Roe Price e QIA non hanno voluto commentare, secondo Bloomberg. I rappresentanti di potenziali investitori non hanno commentato la questione all’agenzia di stampa.

Salta nella gara di auto elettriche

Secondo molti media stranieri, l’IPO fornirà un maggiore accesso a nuovi capitali per una società in marcia per mettersi al passo con Tesla.

Il Gruppo Volkswagen ha investito decine di milioni di euro in auto elettriche e con la Porsche Taycan, ad esempio, il marchio di auto di lusso ha già un concorrente.

per me Financial Times Porsche rappresenta circa 300.000 dei nove milioni di auto vendute ogni anno dal Gruppo Volkswagen, ma rappresenta ancora un quarto dei profitti.

Quindi la quotazione in borsa probabilmente arriverà durante un anno in cui l’appetito per una nuova quotazione si è placato di fronte all’accelerazione della crescita dei prezzi, all’aumento dei prezzi dell’energia e all’incertezza geopolitica a seguito della guerra in Ucraina.

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