SAS proroga aumento di capitale – può rimanere in tribunale fino a Natale

In un annuncio alla borsa di giovedì sera, SAS ha riferito di essere in trattative con diversi investitori e di “riscuotere molto interesse”. Tuttavia, SAS sta estendendo l’aumento di capitale, che mira a ottenere nuovi proprietari nella compagnia aerea e 9,5 miliardi di corone svedesi in nuove azioni.

SAS ha già ricevuto elogi dallo Stato danese, che si è detto pronto a partecipare alla ricapitalizzazione della società, e dal gruppo finanziario americano Apollo. Il CEO Anko van der Werff ha recentemente dichiarato a DN che anche altre parti interessate hanno presentato domanda.

Nell’annuncio dell’exchange giovedì sera, le parti interessate sono state menzionate sia come strategiche che finanziarie.

Dopo discussioni preliminari con potenziali investitori, SAS ha deciso di prorogare la scadenza del processo per dare agli investitori tempo sufficiente per preparare le loro offerte e SAS per valutare potenziali offerte, ha scritto la società.

Enorme crepa in tribunale

L’aumento di capitale fa parte del rifinanziamento di SAS, nell’ambito della procedura fallimentare a New York. Di recente, a metà maggio, il giudice del tribunale fallimentare ha approvato l’acquisizione del capitale sociale. Già qui la compagnia era in ritardo, in parte a causa di disaccordi con l’equipaggio di volo.

Nel mese di maggio è stato inoltre redatto un nuovo calendario per la pratica finanziaria e cambiano anche le date relative:

• La scadenza per gli offerenti è il 26 giugno. In questo momento, avrebbero dovuto fare offerte indicative. Ora la nuova data per questo è fissata al 17 luglio e poi le cose peggiorano nel tempo per la compagnia aerea.
• Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta finale da parte degli interessati era il 14 agosto, ma ora è fissato per il 18 settembre. Qui, SAS ha precedentemente affermato che se ci sono più offerenti o parti interessate con offerte uguali, viene aperta una gara d’appalto.
• È stato anche detto in precedenza che SAS annuncerà alla fine di agosto che inietterà nuovo capitale. Anche questo è ritardato.

Tutti i piccoli ritardi nell’acquisizione delle azioni fanno sì che SAS sia chiaro nell’annuncio della borsa che il calendario per le procedure fallimentari sarà prorogato fino a Natale. O come scrive l’azienda:

– SAS si adopera per concludere i procedimenti giudiziari negli Stati Uniti entro la fine dell’anno.

In questo caso, significherebbe un enorme divario nel programma originale. Perché quando la scorsa estate Van der Werff ha presentato istanza di procedura fallimentare ai sensi della legge statunitense, nota come Sezione 11, ha indicato che il processo dovrebbe essere completato durante l’estate di quest’anno al più tardi. Il capo della SAS ha dichiarato che il procedimento giudiziario richiederà dai nove ai 12 mesi.

Consolidazione del debito

Oltre a portare 9,5 miliardi di corone svedesi in nuove azioni, la società ridurrà il debito nell’ordine di 20 miliardi di corone svedesi. SAS non fornisce ulteriori informazioni su come procederanno questi lavori nell’annuncio di giovedì.

Come detto in precedenza, gli investitori azionari dovranno sottoscrivere un minimo di $ 25 milioni o $ 250 milioni e quindi potrebbero diventare dominanti sul lato immobiliare entro pochi mesi.

Apollo è seduto in posizione centrale. Il gestore del fondo ha concesso un prestito di $ 350 milioni e, attraverso il contratto di prestito, ha avuto l’opportunità di entrare nel capitale a determinate condizioni. Ciò non dovrebbe cambiare, tuttavia, poiché SAS ha rifiutato il secondo round dell’Apollo. Poi si è parlato di 350 milioni di dollari.

Il desiderio dello stato danese di essere proprietario tra il 22 e il 30 percento nella “nuova” SAS è stato annunciato presto.(condizioni)Copyright Dagens Næringsliv AS e/o dei nostri fornitori. Vorremmo che condividessi i nostri stati utilizzando collegamenti che conducono direttamente alle nostre pagine. La riproduzione o altro uso di tutto o parte del Contenuto può essere effettuato solo con autorizzazione scritta o come consentito dalla legge. Per ulteriori termini vedere qui.